劣後特約付ローンの期限前弁済に関するお知らせ
2025年04月28日
株式会社レゾナック・ホールディングス
株式会社レゾナック・ホールディングス（社長：髙橋秀仁、以下、当社）は、2020年4月27日付で締結した劣後特約付ローン（以下、本劣後ローン）について、2025年4月28日をもって期限前弁済することといたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
１．期限前弁済の背景
本劣後ローンについては、株式会社日本格付研究所から50％の資本性が認められるなど、財務体質の改善に寄与してまいりました。
本劣後ローンを調達して以降、当社の長期ビジョンに基づき、成長が期待される半導体・電子材料事業への経営資源の集中や事業ポートフォリオ改革、政策保有株式の売却等を通じた資産のスリム化を通じ、財務体質の改善と収益力の強化を進めてまいりました。その結果、リプレイスメント条項内（※1）の例外規定の基準を充足いたしましたので、今後の企業価値向上に資するために自己資金および借入金調達による期限前弁済を実施いたします。
２．本劣後ローンの期限前弁済の内容
| 期限前弁済日 | 2025年4月28日 |
| 期限前弁済金額 | 1,375億円（※2） |
| 期限前弁済事由 | 本劣後ローンの期限前弁済条項に基づき、弁済するもの |
3．業績に与える影響
上記一連の取引による当社の2025年12月期の連結業績予想への影響は軽微であります。
- ※1 「期限前弁済を行う場合は、既存劣後ローンと同等以上の資本性を有するものと格付機関から承認を得た手段により資金を調達することを意図している」旨の条項。
- ※2 当初調達額は2,750億円。内1,375億円については、2024年７月31日をもって期限前弁済し、その返済資金に充当するため、2024年７月31日付で新たに劣後特約付ローン1,375億円を調達済。
以 上
お問い合わせ先
ブランド・コミュニケーション部 メディアリレーショングループ